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个股:手机旺季到,联德控股-KY(4912)本季业绩达年度高峰

2020-06-15 ·      
   
联德控股-KY(4912)因iPhone业务上升激励,手机产品线佔比达7成,法人看好第四季业绩将季增逾20%,EPS逾3.4元,营运达到年度高峰。
此外,据了解,该公司看好手机热板(VC)应用,需求将直达2021年,因此配合日商进行布局,预计明年农曆年后导入设备,锁定二线客户正式切入VC市场,成为新成长动能。
联德控股-KY今年营收因客户下单延迟陷入衰退,上半年营收21亿元,年减7%,但毛利率上升至逾20%,本业获利1.21亿元,年增6%,税后0.8亿元,年增20%,EPS 2.02元。
第三季在传统旺季来临之下,加上iPhone 11销售优于预期,法人指出,该公司在8月份手机产品线已回升到正常的7成以上,单月营收在9月份突破5亿大关,为今年新高纪录,单季营收逾13亿元,季增28%,年减26.7%,预估单季EPS可望来到1.9-2元之间。
因该公司为美系客户SE2平价手机零组件主力供应商,因此手机业务动能将延续到首季,第四季营运达年度的高峰。法人预估,联德控股-KY今、明年EPS将逾7.3元与8.7元。


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